Fernanda (Ingrid de Souza), 19-letnia brazylijska transseksualistka, marzy o wyjściu za mąż i spokojnym życiu u boku ukochanego. Wyrusza do Mediolanu, gdzie pracuje jako prostytutka, aby zdobyć środki niezbędne na operację zmiany płci. Przyjmuje pseudonim "Princesa" i stwarza wizerunek tajemniczej, pełnej uroku kobiety. Poznaje Gianniego (Cesare Bocci), żonatego biznesmena. Mężczyzna zakochuje się w Fernandzie z wzajemnością. Inspiracją do powstania filmu była książka o tym samym tytule napisana przez Maurizia Janelliego i Fernandę Farias de Albuquerque.