Benito Mussolini (Rod Steiger), sprawujący dyktatorskie rządy we Włoszech, rozkazuje swojej armii stłumić bezwzględnie opór libijskich nacjonalistów. Generał Rodolfo Graziani (Olivier Reep) staje do walki z przywódcą buntowników, Omarem Mukhtarą (Anthony Quinn).