Trzynastoletnia Zoe, a także Quigley i Rock - jej przyjaciele - mają do spełnienia trzy bardzo ważne misje. Muszą ochraniać planetę i kosmos, pilnować, aby magiczna bransoletka Zoe nie dostała się w niepowołane ręce oraz odnaleźć zaginionego tatę dziewczynki.Gore wysyła na Ziemię kolejnego Szpiega z misją odnalezienia Agenta 203 i jego bransoletki. Przybysz przypadkowo trafia na teren szkoły, gdzie zauważa go Zoe. Agentka rozpoczyna pościg. Równocześnie Hugh zostawia tajemniczy liścik w szafce Zoe. Quigley odkrywa, że agentka ma tajemniczego wielbiciela. Domyśla się, że jest nim Hugh, choć to jej proponował spotkanie.