Kanada, I połowa XX wieku. Losy detektywa Williama Murdocha (Yannick Bisson) tropiącego przestępców w Toronto. Sięga on po najnowsze zdobycze nauki i techniki. Mimo wielu lat wspólnej pracy jego metody pracy często budzą nieufność kolegów.Pewien muzyk zostaje znaleziony zamordowany, z mnóstwem ran. Watts mówi Murdochowi i Hartowi, że zbrodnia została udokumentowana w piosence, którą słyszał poprzedniej nocy w nocnym klubie Cassiopei.