Dalsze perypetie doktora Martina Ellinghama (Martin Clunes), który z powodu lęku przed krwią porzucił dobrze zapowiadającą się karierę chirurga i został lekarzem rodzinnym w prowincjonalnym Portwenn w Kornwalii.Maggie omawia wszystko z lekarzem i postanawia powrócić do Bude. Jej decyzja zmusza Joego Penhale'a do desperackich kroków, byle tylko namówić ją do pozostania w Portwenn.