Dalsze perypetie doktora Martina Ellinghama (Martin Clunes), który z powodu lęku przed krwią porzucił dobrze zapowiadającą się karierę chirurga i został lekarzem rodzinnym w prowincjonalnym Portwenn w Kornwalii.Nowa recepcjonistka Morwenna Newcross zaczyna pierwszy dzień pracy spóźnieniem. Przez jej dziwne zachowanie doktor Martin zaczyna podejrzewać, że kobieta znajduje się pod wpływem narkotyków.