Kolejne przygody detektywa Charliego Hudsona (John Reardon) i jego zawodowego partnera, owczarka niemieckiego Reksa. Razem biorą udział w wielu śledztwach oraz rozwiązują skomplikowane sprawy kryminalne.Joe odbiera telefon od swego dawnego informatora Karla Buella, który prosi o spotkanie sam na sam. Na miejscu Karl zostaje zastrzelony, ale przed śmiercią wypowiada imię: Tross. Na miejscu zbrodni pojawia się Charlie - po nieudanej randce z kobietą, która okazała się być uczulona na psią sierść. Sytuacja się komplikuje, kiedy na ciele ofiary, w szczelnie zamkniętym worku na zwłoki, zostaje znaleziona psia sierść. Badanie DNA wykazuje, że należała ona do Reksa.