Ciąg dalszy barwnej opowieści o polskich monarchach. Trzecia seria skupia się na dziejach dynastii Andegawenów i Jagiellonów. 2. połowa XIV wieku. Po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski zostaje Ludwik Węgierski. Monarcha mianuje regentką swoją matkę Elżbietę. Tymczasem na Litwie młody Jogaiła wyrasta na mężnego wojownika. Po śmierci ojca, Olgierda Giedyminowicza, zostaje wielkim księciem.Bośniaczka okłamuje Leopolda, twierdząc że nie obiecała Jadwigi Litwinom. Za jego plecami układa się z Borysem Koriatowiczem, któremu mówi, że zgadza się na związek swojej córki z Jagiełłą. Jadwiga używa podstępu, chcąc przekonać szlachtę do Wilhelma. Opolczyk i Gniewosz z Dalewic dają młodej władczyni prezent rzekomo pochodzący od Habsburga. Jan z Kleparza przebiera się za trubadura, by zdobyć miłość Mścichny.