Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Latem 1428 roku do króla Jagiełły przybywa poseł węgierski z wieścią o klęsce wojsk Zygmunta oraz zaginięciu Zawiszy. Król wzywa Grzymka, aby wraz z Mszczujem odnaleźli Zawiszę i polskich jeńców, a następnie wykupili ich z tureckiej niewoli. Pietrek i Sambor dowiadują się, że niedługo mają być zabici. Niemira szuka sposobu na swojego jurnego męża Sobiesława. Zioła Grety nie przyniosły efektu, więc zwraca się o pomoc do Medyka Hiszpana, który zaleca długie spacery. Jan z Czyżowa, aby uniknąć zauroczenia Olgą, prosi króla o zgodę na wyjazd na wojnę.