Don Aguilera, bliski przyjaciel ojca Tessy Alvarado, zostaje zamordowany. Królowa Miecza odkrywa, że celem mordercy był doktor Helm. Tymczasem syn zabitego pragnie zemsty. Zamierza zgładzić człowieka, którego niesłusznie podejrzewa o zbrodnię. Kobieta postanawia powstrzymać go przed popełnieniem fatalnego błęduDo miasta przypływa dwóch tajemniczych wędrowców - samuraj i jego uczeń. Niespodziewanie mistrz zostaje zamordowany. Młody adept wschodnich sztuk walki, Kami, przysięga zemstę. Szukając zabójcy, podąża mylnym tropem, wskazanym mu przez Montoyę, który o zbrodnię oskarża Królową Miecza.