Rok 1440. Na polskim tronie od sześciu lat zasiada Władysław III, znany później jako Warneńczyk. Młody, 16-letni król planuje wyprawę na Węgry, aby objąć tamtejszy tron. Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ nie wszyscy miejscowi popierają kandydaturę polskiego monarchy. Młodszy brat Władysława, 13-letni Kazimierz, udaje się z kolei na Litwę, gdzie po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza ma zostać wielkim księciem. Tam jednak również pojawiają się komplikacje - są inni pretendenci do tronu, a unia polsko-litewską jest niepewna. Tymczasem Europa staje w obliczu zagrożenia ze strony Turków, którzy po opanowaniu Bałkanów szykują się do dalszych podbojów. Stary Kontynent potrzebuje lidera, który powstrzyma turecką ekspansję.Władysław zgromadził mniej wojskowa niż planował, ale nie zamierza rezygnować z prowadzenia wojny. Do jego obozu dołączają synowie Zawiszy Czarnego, Marcin i Stanisław, ale nie będzie więcej posiłków z Polski. Król i młody sługa Fedko spędzają sami miłe chwile. Sambor i Mszczuj wróżą sobie, który z nich umrze pierwszy. Zofia jest przerażona przepowiednią ślepca, zapowiadającą trudną próbę w jej życiu. Hińcza wspiera królową, a do Sanoka przybywają muzycy. W Krakowie Jarosław i Nawoj zostają przyłapani na handlu relikwiami. Biskup Oleśnicki konfiskuje kość domniemanego świętego Homobonusa, która odtąd będzie uznawana za relikwię świętego Krzysztofa.