Spotkanie z mieszkańcami Tanany na Alasce, którzy stawiają czoła jednej z najgroźniejszych zim w historii. Położona 95 kilometrów od koła podbiegunowego wioska pokazuje Amerykę, której widzowie nie znają. Życie tej społeczności jest wyjątkowo ciężkie. Hipotermia i głód to ich codzienne zagrożenia. Przetrwanie zależy od liczby upolowanych zwierząt i sprzedanych futer. Każda pora roku przynosi nowe wyzwania, zagrożenia i niebezpieczeństwa.Jedna z mieszkanek miasteczka, Lorraine, dochodzi do siebie po skomplikowanej operacji. Tymczasem Charlie, pokonując nowo wybudowaną drogę, spotyka obcego. Dochodzi między nimi do konfrontacji.