Perypetie agentki specjalnej Simone Clark (Niecy Nash-Betts), która jest najstarszą debiutantką w Akademii FBI. Funkcjonariuszka zostaje przydzielona jako wsparcie do biura terenowego w Los Angeles.Członkowie zespołu badają sprawę zabójstwa. Ofiara podczas ataku została pozbawiona krwi. Morderstwo zwraca uwagę programu kryminalnego. Brendon korzysta ze swojego doświadczenia, by pomóc w ujęciu napastnika.