W trzecim sezonie drużyna powiększa się o Bańkę i Firefly, dwie przyjaciółki wyposażone w zaskakujące zdolności. Do grupy dołącza również Wolter, smok, który łączy w sobie spokój z nieprzewidywalnością. W lesie ukrywają się Dwayne i Rowena, siostrzeńcy Gargamela, na których trzeba uważać.Rowena rzuca zaklęcie na Woltera. W ten sposób podporządkowuje go sobie, a tym samym pozbawia Lolijkę jej smoczego przyjaciela. Mając dość wybryków Zgrywusa, smerfy decydują się go pokonać jego własną bronią.