W trzecim sezonie drużyna powiększa się o Bańkę i Firefly, dwie przyjaciółki wyposażone w zaskakujące zdolności. Do grupy dołącza również Wolter, smok, który łączy w sobie spokój z nieprzewidywalnością. W lesie ukrywają się Dwayne i Rowena, siostrzeńcy Gargamela, na których trzeba uważać.Gradobitka, która wierzy w swoje umiejętności, namawia Lolijkę i Rozkwitkę do uczestnictwa w wypędzeniu Gargamela z lasu. Przez przypadek wpędza je w pułapkę. Osiłek i Smerfik zamieniają się ciałami.