Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto.Pracuś i Gradobitka budują latające maszyny. Chcą dzięki nim dopaść unoszącego się w powietrzu Klakiera. Tymczasem gąsienice nasłane przez Gargamela zjadają krzewy smerfojagód. Smerfy próbują odzyskać pożywienie.