Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto.Bez śladu znika Papa Smerf. Smerfy muszą zdobyć wąs Klakiera, by zaginiony stał się znowu widoczny. Nieśmiałek wyzywa Osiłka na pojedynek. Przypadkowo wygrywa.