Niebieskie stworki zwane smerfami żyją w domkach w kształcie muchomorów. Przewodzi im Papa Smerf, który ma ponad 500 lat. Każdy smerf ma odmienny charakter i upodobania, co najlepiej oddają nadane im imiona. Zły czarownik Gargamel i jego kot Klakier próbują schwytać smerfy, aby przerobić je - według pradawnego przepisu - na złoto.Strachuś i Osiłek przepierają się za dziewczyny, chcąc uniknąć w ten sposób kary za zniszczenie teleskopu Papy Smerfa. Tymczasem Laluś ma już dość wybuchająch pudełek Zgrywusa. Zamierza się zemścić.