Michael Desiato (Bryan Cranston), niegdyś szanowany sędzia, zostaje uwikłany w niebezpieczną sytuację. Musi wziąć udział w akcji, której celem jest zniszczenie mafijnej rodziny Baxterów. To szansa, by zadać cios nowoorleańskiemu imperium korupcji i przemocy.Olivia chce zacieśnić relacje Michaela z Baxterami. Zaprasza go na pięćdziesiąte urodziny Jimmy'ego. Tam były sędzia staje się świadkiem powrotu legendarnego gangstera, ojca Giny. Eugene spłaca dług wdzięczności wobec Małego Mo. Jego działania mogą spowodować ujawnienie korupcji wśród nowoorleańskich władz.