Rok 1941, tuż przed niemieckim atakiem na ZSRR. Do rywalizacji wywiadów dołącza trzeci gracz - Sowieci. Mija sześć miesięcy od czasu udaremnionej próby uszkodzenia pancernika "Bismarck". W Gotenhafen, czyli okupowanej przez Niemców Gdyni, flagowy okręt Rzeszy wciąż oczekuje na swój pierwszy rejs bojowy. Royal Navy intensywnie pracuje nad ustaleniem jego trasy, by móc przygotować zasadzkę. Franz, pełniący służbę w dowództwie Kriegsmarine, stara się zachować swoją wiarygodność w oczach Niemców. Zadanie to jest niezwykle wymagające, gdyż musi unikać zdemaskowania swoich szpiegowskich działań i jednocześnie zidentyfikować alianckiego zdrajcęFranz odnajduje Gretę w kabarecie w Berlinie i pomaga jej uciec przed Engelem. Kobieta wyznaje mu, że kiedyś zdradziła go, próbując sprzedać informacje o Johannie, który miał powiązania z Sowietami. Gdy Engel ich odnajduje, Greta chroniąc Franza ginie. Neumann z kolei zabija Engela i ucieka. W Gotenhafen SS rozpoczyna dochodzenie, a Eva zapewnia Franzowi alibi. Wkrótce razem zastawiają pułapkę na Johanna, przekazując mu nieprawdziwe informacje o przerzucie dokumentacji. Johann przekazuje te dane Sowietom, którzy organizują nieudany napad.