Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Kobieta podróżująca z dziećmi do El Paso zostaje zatrzymana. W siedzeniach samochodowych agenci znajdują kokainę. W Portoryko agenci ścigają łódź z nielegalnym towarem. W Waszyngtonie służby celne i straż graniczna udaremniają wwiezienie liści koki oraz zepsutego mięsa koziego.