Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Agenci HSI z Miami wpadają na trop kokainy o wartości ponad 12,5 miliona dolarów, którą ukryto w transporcie doniczek ogrodniczych. Celnicy i strażnicy graniczni konfiskują nielegalną amunicję oraz gotówkę wysyłaną do Meksyku. Funkcjonariusze z Filadelfii przesłuchują podejrzanych podróżnych. Mężczyzna prawdopodobnie przemyca narkotyki w swoim organizmie.