Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Agenci HSI przeprowadzają w Miami kontrolowaną dostawę ketaminy. Akcja kończy się konfiskatą broni, MDMA i tajemniczej substancji, która od niedawna ma funkcjonować na rynku. Służbom udaje się przechwycić skrzynki z inwazyjnymi ślimakami afrykańskimi na lotnisku JFK. W El Paso funkcjonariusze wykorzystują nową technologię skanującą pojazdy. Dzięki niej udaje im się przechwycić ponad 16 kilogramów kokainy.